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カケマネ運営者
りりな

元浪費家で貯金を切り崩す生活を3年経験
そんな私が、結婚を機に
家計管理と投資を組み合わせた資産形成をし
結婚3年目で、2000万円の貯金に成功!

2000万円を貯金した
家計管理方法・投資方法・節約方法を公開しています♪

お金に対する悩みを抱えている方の
参考になれば幸いです。


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【家計簿フォーマット】月1回『証券口座残高表』を記入して、投資・資産運用を見える化する!

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友人

積立投資を始めたんだけど、管理の仕方が分からない。何かいい方法ないかな?

カケマネさん

私が実践している、投資内容の管理方法を紹介するね!

月1回記入するだけでOKの
『証券口座残高表』のフォーマットをダウンロードできるようにしました!
使い方についてなど詳しく紹介していきます!

我家では、手書き家計簿と家計簿アプリを組み合わせて、家計管理をしています。

家計簿アプリでは
日々の投資の増減状況のチェック

手書き家計簿では、月1回だけ記入して
家計の総資産の全体把握をするようにしています!

なので

  • 忙しい方
  • ズボラな方に

うってつけな
家計管理の方法をとっています!

カケマネさん

私自身がズボラで・・。この方法にたどり着き1年以上経ちました♪

それでは、ダウンロードページと詳しい使い方について説明していきます!

もくじ

手書き家計簿フォーマット『証券口座残高表』について

家計簿の特徴について
  • 記入は、家計簿を締めた後の月1回だけ
  • 証券口座の残高を記入する
  • 証券口座の合計を記入する
  • 投資状況の増減を、口座別に確認が出来る!

私の使い方

マークスのシステム手帳に、リング穴が開いているA5サイズの用紙に印刷し
月1回記入をしています!

マークスのシステム手帳は、リングがゴールドでおしゃれなので
めちゃくちゃお勧めです♪使っている用紙についても書いているので気になる方は↓

「証券口座残高表」テンプレート(家計簿リフィル)のダウンロードページと内容について

こちらの、手書きが可能なフォーマットを作りました♪

\証券口座残高表 /

印刷するとこんな感じ

※写真は現金預貯金残高表

左:A4サイズで印刷
右:A5サイズの(6穴リフィール 厚口)に印刷

・プリンターの普通紙のA4サイズ
・システム手帳などに多く使われるA5サイズ
の両方のサイズで印刷が可能です!

カケマネさん

私は、右側のA5サイズで使っているよ!

我家では、マークスのシステム手帳にA5サイズで印刷し、毎月記入をしています♪

具体的な使い方が分からないと、ダウンロードしても意味がないので
このまま記事を読み進めていってね!

家計簿リフィル「証券口座残高表」の書き方について

書き方の流れ
  1. 保有している証券口座を記入する
  2. 1カ月の保有している証券口座の残高記入
  3. 証券口座の合計を記入
  4. メモに、前月との増減や一言書き込む

こちらのステップで、「証券口座残高表」のフォーマットに記入をしていくので
さらに詳しく、書き方を説明していきます♪

1カ月の金額を記載して行くため
このフォーマットに記入をするのは月1回です!

カケマネさん

複数の証券口座を所有しているので、残高の確認は「家計簿アプリ」を使って残高をチェックしています!

私が使っている家計簿アプリはこれ!

ステップ1:保有している証券口座を記入する

まずは、保有している銀行口座を記入してください。

枠を大きめに作ってあるので
パートナーがいる場合、証券口座の名義名も記入することで
証券口座の把握がしやすくなります♪

カケマネさん

妻名義で5つ、夫名義で1つ口座を保有しているよ!

ステップ2:1カ月の保有している証券口座の残高記入

月1回家計を締めたら
各証券口座の残高を記入してください。

残高を毎月確認することで
お金の増減を見える化することができます。

複数証券口座がある場合、確認が大変だと思います・・。

家計簿アプリの自動連係機能を活用すれば
アプリ内で、残高を一括して確認することが出来ます!

家計簿アプリは基本無料で使うことが出来るので、まだ使っていない人はこの機会に使ってみて下さい!
今すぐ無料で使える家計簿アプリをダウンロードする

ステップ3:証券口座の合計額を記入

毎月の証券口座の残高の合計を記入してください。

月ベースで、お金の増減を確認することが出来ます。
株価の増減によって合計額の変動があるかと思います。

カケマネさん

前月と比べて、投資状況はどうかな?

ステップ4:メモを記入する

メモにコメントを残しましょう!

  • 前月と比べた増減
  • 増減の理由
  • 株を買ったら銘柄や1株の額

などなど・・。ちょっとしたコメントを残しておくと◎!

ステップ5:1年の総まとめ!いくら増えたか?

1年間、証券口座の残高をつけたら最後に総まとめです!

1月と12月の差額を記入してください。
1月から比べてどのくらい投資額が増えたか?
口座別に記入し1年間の増減をcheckしましょう♪

カケマネさん

1年間でどのくらい、資産が増えたかな?楽しみだね!

「証券口座残高表」を使うポイントについて

毎月の証券口座の増減を把握できるようになるます!

投資手法によって、証券口座の使い分けをした方が良いので
投資を始めると、少しづつ証券口座が増えていくかと思います。

しっかりと、どの証券口座がどのくらい増えているか?
見える化することで
投資に対するモチベーションをキープすることが出来ます。


把握できていれば

  • 今後の資産運用の方法検討
  • 投資内容の検討

といった、将来に対するお金の使い方を考えることが出来るようになります♪

ただ、現金でお金を貯めるのではなく
投資で資産運用をしていく時代に突入しています・・。
ぜひ、このフォーマットを活用し資産の見える化にチャレンジしてみて下さい!

まとめ:【家計簿フォーマット】月1回『証券口座残高表』を記入して、投資・資産運用を見える化する!

投資で資産運用を始めてから3年以上が経過しています!
様々な投資手法を実践し、このブログで記事にしています。

投資にお金を回していくために、日々実践しているのが
家計管理をして支出を最小限にすること!

出るお金を最小限にし、残すことが出来たお金で投資をして資産運用しています♪
その結果
1,000万円以上のお金を投資で運用中です。

1,000万円ものお金を生み出した家計改善方法についても
記事にまとめているので気になる方は↓

\ 証券口座残高表/

りりな

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