無料フォーマット配布

|無料|家計簿フォーマット配布【支出内訳・予算管理表】オンライン家計簿「Zaim」で使える

オンライン家計簿「Zaim」で使える「支出内訳・予算管理表」の無料フォーマットをご用意しました。
「Zaim」を利用する際、支出の内訳項目と予算項目設計にご活用ください。

オンライン家計簿「Zaim」についてまとめた記事がございます。
まだ、ご覧になっていない方は下記記事をご覧ください。
>>【おすすめ家計管理】オンライン家計簿「Zaim」使い方

りりな
りりな
「Zaim」は最初の構築作業が大切です!一度構築さえしてしまえば、家計簿の自動化が実現します♪

「Zaim」で使える「支出内訳・予算管理表」無料フォーマット配布

支出に対するカテゴリ、内訳、予算を表として把握できるフォーマットになっています。
Zaim」の構築をする際、どんな項目を入れればよいか?参考にしてください。

事前にフォーマットで整理をしておけば、「Zaim」に登録をする際スムーズに登録を行うことができます

【無料ダウンロード】Zaim 支出内訳・予算管理表

すでに、我が家の項目と数字が入力済みのPDFです。
\構築の際、参考にしてみてください。/
>>参考になる項目・内訳入力済みPDF

こちらからダウンロード


\実際に、書き込みをしてみてください。/
>>空欄あり手書き用フォーマットPDF

こちらからダウンロード

 

\エクセルなので、PCから作業出来る方はコチラから/
>>参考・空欄ありフォーマットExcel

こちらからダウンロード

 

友人
友人
シンプルなモノトーンデザインだね!

Zaim」支出項目・予算 登録方法

Zaim」支出項目の登録方法ついて

スマホから登録をする場合で、実際にどのように登録をしていくか解説をしていきます。
※アップデートにより、画面内容が変わる場合もございますが、考え方は同じだと思うのでぜひ参考にしてください。

ホーム画面より、設定画面へ移動する

ホーム画面では、今月の使った金額、今週使った金額、今日使った金額を確認することができます。
カテゴリのある設定画面へは、右上から移動することができます。

設定画面よりカテゴリ設定

こちらの画面では、基本となる設定を行うことができます。
カテゴリの設定だけでなく、銀行口座・クレカなどの連携設定も行えます。

カテゴリ設定の編集する項目選択

今回は、支出のカテゴリを作成していきたいので「支出」を選択する。

カテゴリ設定

カテゴリを追加で、支出のカテゴリ項目を追加していきます。
このカテゴリは大項目にあたります。

このカテゴリに対して、内訳(小項目)をつけていきます。
・右上の並び替えで、好きな順番に並び替えることができます。
・アイコンも好きなアイコン&色に変えることができます。

私のオススメの順番は、手入力する可能性がある項目を上部へ持っていくと、カテゴリを探す手間が省けます。

りりな
りりな
無料フォーマットも、手入力する可能性が高い項目を上部に配置しています!オリジナルの項目を設計していきましょう

カテゴリの大項目を選択し、内訳(小項目)をつける

カテゴリをクリックすると、内訳をつけることができます。
カテゴリ(大項目)に対して、内訳(小項目)がないと、金額を登録することが出来ないので、絶対に1つは登録するようにしてください。

内訳設定

支出の入力をする際に、金額が反映されるのが内訳(小項目)となります。
カテゴリに当てはまる内訳を追加してください。

友人
友人
事前に、無料フォーマットでカテゴリと内訳を用意していたので、すぐに登録することができたよ!

Zaim」予算 登録方法について

カテゴリと内訳の設計が完了したら、各カテゴリに対して1カ月の予算を登録していきます。予算が目標となりますで、固定費など、決まっている金額は正確に登録するようにしましょう!

設定画面から「月の予算」をクリック

先ほどの、カテゴリ設定と同じ設定画面に「月の予算」を設定する項目があります。

カテゴリに予算登録

各支出カテゴリに、予算を入れていきましょう。
データの蓄積がある場合、「前回使った金額」も確認することができます。ですので、予算が曖昧の場合、データのストックが出来てから、予算の調整をしてみてください。

りりな
りりな
毎月、カテゴリの予算に対して予算内であったか?オーバーしたか?確認をしていくので重要な設計作業です!

登録した支出・予算のデータ確認方法

ただ、データを構築しただけで終わりではありません。構築した項目に対して、1か月間どれだけ、支出があったのか?確認をし、修正していくことが大切です。

ザイムでは、分析機能があり「予算比」を簡単に確認することが可能です。

ザイム分析機能「予算比」について

先ほど、予算の登録をしたことによって予算に対してあといくら使用可能か?予算に対してオーバーしているか?確認することが出来ます。

毎月、目標の予算オーバーしないように、アプリを確認し調整していきましょう!

まとめ

登録をするだけで終わりではありません。
あくまでも、家計管理を自動化してくれるツールです。登録されたデータをしっかりと確認し、次なる行動に移さないと意味がありません。
確認と改善は、自動化できないので自分自身で行うことが重要です!

PDCAサイクルを回しましょう!
  • P(プラン)計画:カテゴリ、予算を登録する
  • D(ドユー)行動:手入力する項目を登録
  • C(チェック)確認:支出、収入の金額を定期的に確認
  • A(アクション)改善:毎週、毎月の結果から改善点を導き出す

 

家計簿アプリで自動化し効率的に、家計簿を作ることができるため改善点をどうするのか?考えることに時間を割くことができます。
改善点を導き出したら、計画に戻り、カテゴリや予算の変更を行って、誤差があまりない家計簿を作っていくことがポイントです!

【無料ダウンロード】Zaim 支出内訳・予算管理表

家計簿Zaim

家計簿Zaim

Zaim Inc.無料posted withアプリーチ

すでに、我が家の項目と数字が入力済みのPDFです。
\構築の際、参考にしてみてください。/
>>参考になる項目・内訳入力済みPDF

こちらからダウンロード


\実際に、書き込みをしてみてください。/
>>空欄あり手書き用フォーマットPDF

こちらからダウンロード

 

\エクセルなので、PCから作業出来る方はコチラから/
>>参考・空欄ありフォーマットExcel

こちらからダウンロード

 

無料でフォーマットを配布していますので、PDFかエクセルか使いやすい方で活用してみてください!

こちらのフォーマットは、あくまでもザイムに登録する情報の整理としてのフォーマットになります。
カテゴリ、内訳、予算をスムーズに構築できる素材になれば嬉しいです!

 

無料フォーマットのご利用について

・本テンプレートは、無料でご利用いただけます。
・本テンプレートのサイズやカラーの変更、画像差替えなどの加工は自由です。
・本テンプレートのデータおよび本テンプレートを編集したデータ等を第三者に譲渡、転売、貸与、再配布する行為は禁止です。
・本テンプレートに直接リンクを設定する(直リンクする)行為は禁止です。
・その他りりなが合理的に不適切であると判断する行為は禁止です。

\利用した感想をインスタDMやコメントで教えてもらえると嬉しいです/

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りりな
りりな
りりな(29歳)です。2018年に結婚し現在、夫とマンションで二人暮らし。共働き夫婦で、私は中小企業の営業部署の管理職として働いています。 結婚後に、家計管理を行い【総資産1000万円】超えました。ただ、貯金をするのではなく、「お金に働いてもらう」べく、株式投資なども挑戦しています。